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Tafiti ist ein abenteuerlustiges kleines Erdmännchen, das immer wieder den selben Traum träumt: Er will auf den geheimnisvollen hohen Hügel fern am Horizont hinaufsteigen und sehen, was dahinter ist. Aber nicht einmal im Traum gelingt ihm das. Sein Opa meint, dahinter sei das Ende der Welt. Eines Tages macht sich Tafiti heimlich auf den Weg, um herauszufinden, was tatsächlich hinter dem hohen Hügel ist. Er trotzt dabei vielen Gefahren und findet einen Freund fürs Leben. Und er findet heraus, ob hinter dem hohen Hügel tatsächlich das Ende der Welt ist oder nicht.
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