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Der junge Katzenwandler Dorian führt ein Leben als verhätscheltes Hauskätzchen. Doch dies ist ihm entschieden zu langweilig. Kurzerhand begibt er sich auf eine Reise, um als Mensch zu leben.
Doch dies läuft nicht immer so, wie er sich es vorgestellt hat. Als er von einer Gestaltenwandlerschule in den Rocky Mountains hört, macht er sich mit Bo und Holly auf dem schnellsten Wege nach dorthin auf.
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